乌鸦在一棵大树上做了一个窝，树下的洞里住着一只狡猾的狐狸。
有一天，乌鸦去给自己的孩子找食物，发现有一块肉，她高兴地叼起这块肉，飞回窝里。乌鸦高兴地正拍翅膀，正巧，被洞里的狐狸听到了，它想：一定是乌鸦发现什么好吃的了，看来，今天，我又要好好饱餐一顿了。
于是狐狸来到大树下，围着树转了几圈，突然他一拍脑门，想出了一条妙计。
狐狸毕恭毕敬地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦夫人，您好！”乌鸦斜了狐狸一眼，不做声。
狐狸见一计不成，又生一计说：“乌鸦夫人，您的孩子好吗？您的孩子真可爱呀，您看他们都乖巧呀，真惹人喜欢！”乌鸦身子一扭，头昂起来，脸上露出一丝自豪的神情。
狐狸心里骂道：“该死的乌鸦，你怎么还不中计呢？看来我要使出‘绝招’了。”
狐狸又满脸堆笑地说：“乌鸦夫人：你的羽毛真漂亮啊，多么美啊，我看连凤凰都不敢和你比美呢！听别人说，您的歌声可动听了，我想，如果您到森林里去参加歌唱比赛，保准您得个冠军回来，而且，我看在其它森林的鸟儿都会来听您唱歌的，您给我唱几句吧！”
乌鸦听了这么多的夸赞，眉开眼笑，“哇哇”地唱了几来，肉也落了下来，狐狸飞快地低凹起肉，钻到洞里去了。